Transparent und Unabhängig

IHRE VERMÖGENS-PLANUNG WEITER INDIVIDUALISIEREN!

Mit ein paar weiteren Angaben (siehe Formular unten) erstellen wir für Sie kostenlos Ihren individuellen digitalen Vermögensplan.

Es ist viel einfacher als Sie denken - probieren Sie es aus!

 

So funktioniert's

  1. Sie erfassen nebenstehend Ihre Angaben
  2. Wir erstellen für Sie auf dieser Basis Ihren digitalen Vermögensplan mit Anlagezielen, Vorschlag für eine Anlagestrategie und Portfoliostruktur.
  3. Sie erhalten kostenlos einen persönlichen Zugang zum Wealth Office Portal.
  4. Sie können die Vermögensplanung mit einem unserer Wealth Officer weiter individualisieren.

Planen lohnt sich! Wir freuen uns auf Sie.