Le graphique montre la répartition des ratings sur l'ensemble des banques et des gestionnaires de fortune. Un peu plus de 47% des prestataires présents sur la plateforme ZWEI Wealth Office obtiennent une notation "bon" ou "très recommandé". La notation se base sur un catalogue de critères complet et peut être consultée sur par toutes les parties, clients et prestataires.
Quels sont les critères de qualité d'une bonne gestion de portefeuille ? Grâce à l'expérience et aux analyses des dernières années, ZWEI Wealth peut évaluer les banques et les gestionnaires de fortune en fonction des facteurs de réussite décisifs. Sur cette base, nous avons développé un système de notation. Les pierres angulaires de la méthodologie de notation sont décrites ci-dessous. Pour l'essentiel, le Provider Rating résume avant tout la stabilité, l'expérience, la spécialisation et le palmarès d'un gestionnaire de fortune. La notation suit une logique strictement basée sur des règles. L'évaluation d'une banque ou d'un gérant de fortune est établie lors de son inscription sur la plateforme ZWEI Wealth Office ou sur demande du client, puis régulièrement vérifiée et adaptée.
Il ressort de nombreuses études que de nombreuses entreprises ne survivent pas aux premières années. Celles qui ont résisté à la grande crise financière de 2007/08, par exemple, ont au moins un concept d'investissement qui a fait ses preuves.
Bien que certains gestionnaires existent depuis longtemps, les fortunes gérées de moins de 100 millions indiquent plutôt des "Friends & Family" ou 2-3 grands investisseurs. A partir d'un milliard de CHF, une plus grande confiance est établie avec les investisseurs.