La moitié de l'année d'investissement est déjà passée. Vous trouverez ici la comparaison des performances des banques et des gestionnaires de patrimoine. Les données comparatives permettent d'évaluer en toute transparence les performances des banques et des gérants d'actifs.
Le premier semestre 2023 est passionnant : de très fortes hausses de cours en début d'année, la fin de l'euphorie dans le cadre de la crise bancaire et, depuis, peu de choses ont bougé, hormis les espoirs placés dans l'intelligence artificielle. Comment les gérants de portefeuille se sont-ils comportés dans ce contexte ? Voici un bref aperçu des résultats :
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Des rendements presque uniquement positifs
La grande majorité des portefeuilles d'investissement affichent un rendement positif pour 2023. Sur la plateforme du Wealth Office, 94% des portefeuilles affichent un rendement positif. -
Rendements à deux chiffres
Les meilleurs rendements de portefeuilles se situent globalement dans une fourchette a deux chiffres. Sur la plateforme du Wealth Office, le meilleur portefeuille d'investissement diversifié obtient un rendement de +27,8% en 2023. -
Entre les meilleurs et les pires résultats, il y a en moyenne 13,8 % de différence. En comparaison, les portefeuilles sur la plateforme du Wealth Office obtiennent un rendement annuel nettement supérieur de +1,8 point de pourcentage à la médiane du marché.
De très grandes différences
Performance des portefeuilles d'investissement en francs suisse
Performances des portefeuilles d'investissement en euro
Rendements des portefeuilles d'investissement en dollars américain
Stratégie d'investissement actuelle des gérants de portefeuille
Les graphiques ci-dessous résument le positionnement stratégique actuel des gérants de portefeuille. L'analyse porte sur tous les portefeuilles d'investissement des différentes stratégies de risque saisis sur la plateforme du Wealth Office. Le tableau de droite montre la moyenne de la pondération de chaque classe d'actifs en fonction du profil de risque. Le graphique de gauche montre la sous-/surpondération moyenne par classe d'actifs par rapport à la stratégie correspondante (SAA).
