Was sind Faktor-ETF?

Exchange Traded Funds (ETFs) sind in der Welt der Investitionen inzwischen ein fester Bestandteil. Doch während viele mit Standard-ETFs vertraut sind, die einen bestimmten Index nachbilden, gibt es auch spezialisierte ETFs, die auf bestimmten Anlagestrategien oder -themen basieren. Eine solche Gruppe sind die Faktor ETFs. Aber was genau sind diese und wie funktionieren sie? In diesem Artikel beleuchten wir die Welt der Faktor ETFs.

 

Was sind Faktor ETFs?

Faktor ETFs sind spezielle ETFs, die darauf abzielen, bestimmte Anlagefaktoren oder -stile in einem Portfolio zu nutzen oder zu betonen. Statt den gesamten Markt oder einen breiten Index abzubilden, konzentrieren sie sich auf bestimmte Eigenschaften von Unternehmen, die historisch gesehen mit höheren Renditen verbunden waren.

 

Die gängigsten Faktoren

Es gibt verschiedene Faktoren, die in der Anlagewelt als treibende Kräfte für Renditen angesehen werden. Die bekanntesten sind:

  • Momentum: Investieren in Aktien, die in der jüngsten Vergangenheit gut abgeschnitten haben.

  • Wert: Investieren in Aktien, die im Verhältnis zu ihrem Buchwert oder anderen fundamentalen Kennzahlen günstig erscheinen.

  • Grösse: Bevorzugung von kleineren Unternehmen (Small Caps) gegenüber grösseren (Large Caps), da diese tendenziell höhere Renditen aufweisen können.

  • Qualität: Konzentration auf Unternehmen mit soliden Bilanzen, stabilen Einnahmen und anderen Zeichen von Geschäftsqualität.

  • Volatilität: Investieren in Aktien mit geringerer Volatilität oder Schwankung im Laufe der Zeit.

 

Vorteile von Faktor ETFs

  • Zielgerichtete Strategie: Anleger können gezielt in bestimmte Marktsegmente oder Anlagestile investieren, die ihrer Meinung nach überdurchschnittliche Renditen liefern könnten.

  • Diversifikation: Faktor ETFs ermöglichen es, ein Portfolio zu diversifizieren und nicht nur auf den breiten Markt oder einen einzigen Faktor zu setzen.

  • Kosteneffizienz: Wie andere ETFs bieten auch Faktor ETFs in der Regel niedrigere Gebühren als aktiv verwaltete Fonds.

 

Mögliche Risiken

  • Marktschwankungen: Wie bei allen Investitionen können Faktor ETFs Schwankungen unterliegen, insbesondere wenn der betreffende Faktor aus der Gunst der Anleger fällt.

  • Nicht immer im Trend: Es gibt Zeiten, in denen bestimmte Faktoren nicht so gut abschneiden wie andere, was die Rendite beeinflussen kann.

 

Fazit

Faktor ETFs repräsentieren eine fortgeschrittene Herangehensweise an das Investieren und ermöglichen es Anlegern, spezifisch auf bestimmte Marktmerkmale zu setzen, von denen sie glauben, dass sie Überrenditen erzielen könnten. Während sie das Potenzial bieten, gezielte Renditen zu erzielen und ein Portfolio weiter zu diversifizieren, ist es wichtig, die damit verbundenen Risiken zu verstehen und sicherzustellen, dass sie in eine gesamte Anlagestrategie passen. Wie immer gilt: Eine gründliche Recherche und gegebenenfalls eine Beratung durch einen Finanzexperten können entscheidend sein, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

 

 

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