Planen lohnt sich! Mit wenigen Angaben stellen wir Ihnen kostenlos eine Vermögensplanung zu, die Sie nach Bedarf weiter individualisieren können. Probieren Sie es aus.
Planen lohnt sich - vier gute Gründe jetzt zu starten!
Vermögensplanung ist ein Prozess, der nur allzu häufig vernachlässigt wird. Dabei erspart eine gute Vermögensplanung so manche Sorge und hilft, die finanziellen Ziele zu erreichen. Vier gute Gründe mit der Vermögensplanung jetzt zu starten!
1. Überblick über die Finanzen
Mit einer Vermögensplanung haben Sie einen klaren Überblick über alle Vermögenswerte. Die Vermögensplanung definiert Finanzziele, Einnahmen und Ausgaben, welche Vermögenswerte und welche Verbindlichkeiten bestehen. So treffen Sie fundierte Entscheidungen.
2. Persönliche Ziele erreichen
Vermögen an sich ist kein Selbstzweck. Mit einer Vermögensplanung werden persönliche Vermögensziele genau umrissen und messbar gemacht. Ob es um die Sicherstellung des Lebensstandards, die Absicherung des Ruhestands oder die finanzielle Starthilfe für die Kinder geht, eine Vermögensplanung hilft die Ziele gezielt zu verfolgen, sodass diese letztendlich auch erreicht werden. Wichtige Fragen, die dabei beantwortet werden müssen, sind: Welche Ziele habe ich? Wie viel Kapital benötige ich, um diese Ziele zu erreichen? Und in welchem Zeitraum sollen diese Ziele realisiert werden?
3. Das Richtige von Banken und Vermögensverwaltern erhalten
Eine Vermögensplanung liefert klare Anforderungen an die Anzahl und Art der notwendigen Portfolios und definiert die optimale Anlagestrategie für diese. Studien zeigen, dass die richtige Portfoliostruktur und Wahl der Anlagestrategie den grössten Einfluss für den langfristigen Anlageerfolg hat. Die Vermögensplanung hilft so, die für Sie optimalen Lösungen von Banken und Vermögensverwaltern zu erhalten.
4. Sicherheit in Krisenzeiten
Eine Vermögensplanung bietet Sicherheit für alle Szenarien. Die Finanzmärkte unterliegen Schwankungen und wirtschaftliche Krisen können plötzlich auftreten. Wer jedoch einen gute Vermögensplanung hat, ist besser dafür gewappnet und bleibt gelassener.
Fazit: Planung lohnt sich!
Die Vermögensplanung mag auf den ersten Blick zeitaufwendig und wenig dringend erscheinen, doch sie ist eine Ihrer wichtigsten Investitionen für die eigene finanzielle Zukunft.