TRANSPARENT UND UNABHÄNGIG
Schweizer Pensionskassen machen vieles richtig.
Folgendes könnten sie besser machen.
IHR ERSTER SCHRITT ZU MEHR TRANSPARENZ
In den kommenden Ausgaben von Wealth Office Insights werden wir die aufgezeigten Hebel gezielt vertiefen und mit konkreten Daten, Benchmarks und Umsetzungsbeispielen unterlegen.
Ziel ist es, daraus praxisnahe Ansätze abzuleiten, wie Pensionskassen Rendite und Risiko nachhaltig besser steuern können.
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Plan.
Mit «Plan» legt Zwei Wealth das Fundament für eine klare Vermögensstrategie. In Workshops entsteht eine individuelle Vermögensarchitektur mit definierten Zielen und Verantwortlichkeiten. Das persönliche Anlagereglement schafft Orientierung und Transparenz. So entsteht Struktur und ein klarer Weg zum Anlageerfolg.
Find.
«Find» identifiziert aus über 550 Banken und Vermögensverwaltern die besten Partner. Anforderungen werden festgelegt, Offerten analysiert und im «Pitch-Contest» präsentiert. Zwei Wealth begleitet die Auswahl objektiv und unabhängig. Nach sechs Monaten folgt eine umfassende Kontrolle der gewählten Lösung.
Control.
Mit «Control» behält die Kundschaft die volle Kontrolle über ihre Vermögensverwaltung. Ein Expertenteam prüft regelmässig Kosten und Performance. Die Ergebnisse werden bewertet und mit Empfehlungen ergänzt.