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Transparent und unabhängig

Jetzt mit Starter Kit Wealth Office kennenlernen

Transparent und Unabhängig

Vermögenswerte von mehr als CHF 6 Milliarden beweisen den Effekt eines Wealth Offices. Alle Vermögensangelegenheiten werden einfacher, die Zufriedenheit der Kunden ist die höchste aller Modelle, die Renditen verbessern sich im Schnitt um zwei Drittel und die Kosten sinken um 38%. Testen Sie uns! 

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Starter Kit

  • Sie wählen einen passenden Wealth Officer
  • Wir setzen für Sie ein Wealth Office auf
  • Erstellen der aktuellen Vermögenssituation auf unserer Plattform und erfassen Ihre Portfolios
  • Wir analysieren die aktuellen Portfolios und erstellen eine Empfehlungsliste für die Diskussion mit Ihrer Bank, besprechen diese mit Ihnen und unterstützen Sie beratend bei der Umsetzung
  • Ihre Bank erfährt nichts, wenn sie das nicht möchten
  • Nach der Test-Phase erhalten Sie von uns eine Offerte für das Wealth Office und entscheiden über eine weitere Zusammenarbeit

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