Mit «Plan» legt Zwei Wealth das Fundament für eine klare Vermögensstrategie. In Workshops entsteht eine individuelle Vermögensarchitektur mit definierten Zielen und Verantwortlichkeiten. Das persönliche Anlagereglement schafft Orientierung und Transparenz. So entsteht Struktur und ein klarer Weg zum Anlageerfolg.
Find.
«Find» identifiziert aus über 450 Banken und Vermögensverwaltern die besten Partner. Anforderungen werden festgelegt, Offerten analysiert und im «Pitch-Contest» präsentiert. Zwei Wealth begleitet die Auswahl objektiv und unabhängig. Nach sechs Monaten folgt eine umfassende Kontrolle der gewählten Lösung.
Control.
Mit «Control» behält die Kundschaft die volle Kontrolle über ihre Vermögensverwaltung. Ein Expertenteam prüft regelmässig Kosten und Performance. Die Ergebnisse werden bewertet und mit Empfehlungen ergänzt. Der persönliche Wealth Officer bespricht die Erkenntnisse mit der Kundschaft und unterstützt bei der Umsetzung von Massnahmen.
IHR ERSTER SCHRITT ZU MEHR TRANSPARENZ
Das Zwei Wealth Rating von Banken und Vermögensverwalter
Das Anbieter-Rating von Zwei Wealth ist das erste unabhängige Bewertungssystem für Anbieter von Portfolio Management Lösungen in der Schweiz. Bewertet werden anhand eines regelbasierten Kriterienkatalogs mehr als 550 Banken und Vermögensverwalter im In- und Ausland. Es basiert auf einem Set an objektiv messbaren Kriterien für gute Vermögensverwaltung.
Das Rating gibt eine erste Einordnung. Für die Einschätzung eines Portfolios, die Prüfung eines Angebots oder einer bestehenden Lösung sind weitere Faktoren wie Performance, Kosten und Risikoanforderungen erforderlich.
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