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Transparent und Unabhängig

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Prüfbericht

  • Sie wählen einen passenden Wealth Officer
  • Wir setzen für Sie ein Wealth Office auf
  • Erstellen der aktuellen Vermögenssituation auf unserer Plattform und erfassen Ihre Portfolios
  • Wir analysieren die aktuellen Portfolios und erstellen eine Empfehlungsliste für die Diskussion mit Ihrer Bank, besprechen diese mit Ihnen und unterstützen Sie beratend bei der Umsetzung
  • Ihre Bank erfährt nichts, wenn sie das nicht möchten
  • Nach der Test-Phase erhalten Sie von uns eine Offerte für das Wealth Office und entscheiden über eine weitere Zusammenarbeit

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