Jahresendkontrolle Ihrer Vermögensverwalter: Quick Check
Quick Check: Überprüfen Ihrer Vermögensverwalter
Mögliche Ausgangslage
Ein Mandat hinkt gegenüber Benchmark hinterher. Die Zufriedenheit mit der Performance des Mandats hält sich in Grenzen und es stellt sich die Frage ob und wann dieses Mandat ausgewechselt werden soll.
Angebot Quick Check Vermögensverwalter:
ZWEI Wealth erstellt basierend auf historischen Daten für Ihr Portfolio eine Einschätzung. Zur Beurteilung der Resultate wird das von ZWEI Wealth entwickelte Beurteilungsraster mit vier Faktoren angewendet. Dies umfasst das Manager-Rating, Analyse des Track Records, Vergleich der Kostenstruktur und die Passgenauigkeit der Lösung auf die Kunden-Kriterien. Mit Hilfe des Benchmarking-Systems von ZWEI Wealth lassen sich die erzielten Resultate und Kosten jederzeit transparent und unabhängig vergleichen und es lässt sich normalerweise schnell feststellen, ob ein Mandat die versprochenen Resultate liefert und die Kosten marktegerecht sind oder nicht.
Gerne bieten wir Ihnen den Quick Check für Ihren Vermögensverwalter zum Kennenlernpreis von CHF 1‘500.- pro Portfolio an.
Ein Muster eines Quick Checks stellen wir Ihnen gerne zu.
Quick-Check
Gerne möchte ich weitere Informationen erhalten.
ZWEI Institutional Corner – Aufzeichnung Online-Event «Manager Beurteilung»
Wie sich das Finanzjahr entwickeln wird, kann leider auch in diesem Jahr niemand im Voraus wissen. Sich darauf vorzubereiten, ist jedoch sehr wohl möglich. Anfang Jahr ist es Zeit, nochmal zurückzublicken und die Weichen für das neue Jahr zu stellen. ZWEI Wealth wird auch in diesem Jahr für Institutionelle Kunden bei der Manager-Selektion und dem Investment-Monitoring neue Massstäbe setzen.
Damit Sie unsere innovative Arbeitsweise kennenlernen können, führen wir im 2024 eine Online-Event Serie ZWEI Institutional Corner durch, wo wir Ihnen die verschiedenen Prozesse von ZWEI Wealth im Ablauf eines Jahres vorstellen. Bereits im Januar sind wir gestartet mit dem ersten online event zum Thema «Vermögensverwalter überprüfen».
Der Anlass fand in Form einer Panel-Diskussion mit Patrick Müller (CEO und Gründer ZWEI Wealth) und Cyrill Moser (Leiter Providermanagement) statt. Mathias Rohr (Leiter Institutionelle Kunden) führte durch die wichtigsten Ansätze für die Beurteilung der Leistung eines Asset Managers. Wann ist es angezeigt, Geduld walten zu lassen und wann sollte der Verwalter besser gewechselt werden?
