Comment gérer un patrimoine de manière professionnelle ?
De nombreux investisseurs n'ont souvent pas de vue consolidée sur leur patrimoine, réparti entre différentes banques et stratégies. Un Wealth Office crée de la transparence et facilite la comparaison des coûts et de la performance.
Plan.
Avec «Plan», Zwei Wealth pose les bases d'une stratégie patrimoniale claire. Des ateliers permettent de définir une architecture patrimoniale individuelle avec des objectifs et des responsabilités précis. Le règlement de placement personnel crée orientation et transparence. Ainsi naissent structure et une voie claire vers le succès en matière de placement.
Find.
«Find» identifie les meilleurs partenaires parmi plus de 450 banques et gestionnaires de fortune. Les exigences sont définies, les offres analysées et présentées lors d'un «Pitch-Contest». Zwei Wealth accompagne la sélection de manière objective et indépendante. Après six mois, un contrôle complet de la solution choisie est effectué.
Control.
Avec «Control», la clientèle conserve le plein contrôle sur sa gestion de fortune. Une équipe d'experts examine régulièrement les coûts et la performance. Les résultats sont évalués et complétés par des recommandations. Le Wealth Officer personnel discute des conclusions avec la clientèle et l'accompagne dans la mise en œuvre des mesures.
VOTRE PREMIER PAS VERS PLUS DE TRANSPARENCE
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Les plus grands investisseurs du monde s'appuient depuis des décennies sur un Family Office pour gérer leur patrimoine. Zwei Wealth a démocratisé ce concept avec le Wealth Office – une approche professionnelle et individualisée, accessible à d'autres niveaux de patrimoine. Le Handbook vous montre concrètement comment fonctionne un Wealth Office et quels avantages il offre. Inscrivez-vous maintenant gratuitement et obtenez un accès immédiat.
