La Wealth Office Conference 2025 a réuni plus de 250 wealth officers, banques, gestionnaires de fortune et clients intéressés à Zurich. Les participants ont eu un aperçu du Wealth Office en tant qu'avenir de la gestion de patrimoine ainsi qu'un aperçu des dernières avancées technologiques de plateforme. "La plateforme du Wealth Office permet aux conseillers et aux clients de trouver de nouvelles solutions. En effet, les plateformes vont s'imposer comme une nouvelle norme dans la gestion de patrimoine", résume Dr. Klaus Wellershoff (cofondateur de ZWEI Wealth) à l'issue de la présentation.
Patrick Müller"Nous ne voulons pas seulement être la plateforme à la croissance la plus rapide, mais aussi la plus innovante dans le domaine de la gestion de patrimoine ! "
Avec plus de 14 milliards de francs suisses d'actifs déposés, la plateforme du Wealth Office confirme une fois de plus sa dynamique de croissance. "Les possibilités de développement de la plateforme du Wealth Office n'en sont qu'à leur début. Nous sommes très fiers de pouvoir apporter des améliorations notables et de nouvelles innovations aux utilisateurs de la plateforme dans les mois à venir", concluent Andrea Schlapbach (COO ZWEI Wealth) et Martin Lutz (Head Platform Development) en évoquant les derniers développements.
Créer des solutions du Wealth Office avec des solutions de portefeuilles prêtes à l’emploi. Combinaisons de portefeuilles structurées de manière modulaire et présélectionnées pour une utilisation simple dans le Wealth Office. Comprend des fonctions de filtrage intégrées et une ouverture de portefeuille simplifiée.
Disponible en juin 2025.
Des fonctions supplémentaires combinées à un nouveau design et une nouvelle navigation.
Plan : Planification interactive des liquidités et de la stratégie
Find : Appels d'offres du marché privé, processus RfP multilingue
Control. : Développement global de la fortune Administration : Tarification intégrée, facturation, paiement
Disponible au 4ème trimestre 2025.
Des fonctionnalités avancées avec des automatisations plus poussées et des fonctions d'analyse améliorées.
Nouvelle interface utilisateur // Historique des rapports automatisés // Cockpit clients de démonstration & experts // Saisie de texte formatée.
Disponible au 3ème trimestre 2025.
Toute nouvelle interface de plate-forme pour les partenaires B2B.
Login entièrement nouveau // Filtre d'offre de portefeuille // Fonctions client // Business Cockpit.
Disponible en août 2025.
Amélioration des analyses et des fonctions de promotion.
Un cockpit élargi pour les prestataires // Gestion du cycle de vie des offres existantes // Échange de documents // Analyses & rapports détaillés.
Disponible au 3ème trimestre 2025.
La plateforme du Wealth Office est un environnement digital développé par ZWEI Wealth pour le conseil en gestion de patrimoine indépendant - spécialement conçu pour soutenir les wealth officers, les banques et les gestionnaires de patrimoine dans le suivi structuré de clients exigeants.
Des interfaces et cockpits spéciaux pour les wealth officers, les prestataires (banques, gestionnaires de patrimoine) et les partenaires B2B permettent une gestion, une analyse et une communication ciblées.
La plateforme du Wealth Office permet de concevoir un conseil en patrimoine indépendant, transparent et centré sur le client - avec un soutien numérique et une expertise personnelle.
Pour en savoir plus sur le Wealth Office : zwei-wealth.ch
Ou visitez le portail de transparence pour obtenir des informations et des comparaisons sur la performance, les taux et les coûts.