Lancement des portefeuilles du Wealth Office.
Les portefeuilles du Wealth Office constituent la prochaine étape dans le développement de nos services de gestion de patrimoine.
Pour la première fois, ZWEI Wealth propose une offre clé en main qui combine les services du Wealth Office, la gestion de portefeuille et les services d'une banque dépositaire. Après un examen minutieux, nous avons choisi la Banque Cantonale de Schwyz (SZKB) comme notre première banque dépositaire intégrée.
SZKB apporte plus de 125 ans d'expérience et une notation AA+ de S&P. Elle bénéficie en outre d'une garantie d'État du canton de Schwyz et jouit d'une excellente réputation et d'une grande intégrité.
Dans une première phase, les gestionnaires de fortune suivants sont à disposition : Lapis, HQAM, Dr. Pirmin Hotz Vermögensverwaltungen, OLZ, Arete Ethik Invest, DCP Client Partner ainsi que SZKB Asset Management.
La combinaison avec ZWEI Wealth présente différents avantages pour les clients. Différents gestionnaires de portefeuille sont disponibles, aussi bien des gestionnaires passifs qu'actifs, qui couvrent différents profils de risque.
Un changement de gestionnaire de portefeuille est très simple pour les clients et la transmission des données au Wealth Office est entièrement automatique et d'une grande fiabilité. En outre, les clients bénéficient de meilleures négociations de prix en ce qui concerne la gestion des dépôts et la gestion de fortune.
Laissez-vous conseiller directement par nos Wealth Officers compétents !
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