Le classement des prestataires de ZWEI Wealth est le premier système d'évaluation indépendant des prestataires de gestion de portefeuille en Suisse. Plus de 500 banques et gestionnaires de patrimoine en Suisse et à l'étranger sont évalués - sur la base d'un catalogue de critères basé sur des règles, qui reflète les facteurs décisifs pour une bonne gestion de patrimoine : Structure de l'entreprise, fortune gérée, taille de l'équipe, spécialisation, situation des licences et rapports de propriété. Les données sont vérifiées en permanence et calculées selon un ensemble de règles clairement définies.
Un élément pour l'évaluation
La notation des prestataires fournit une première orientation - et non un jugement définitif. Il s'agit de l'un des quatre critères centraux pertinents pour une évaluation fondée d'une solution de gestion de patrimoine. En complément, il convient de prendre en compte le track record, c'est-à-dire la performance à long terme et le comportement face au risque, les coûts et les préférences individuelles.
Cette transparence est essentielle pour permettre des décisions de placement plus éclairées.
" Grâce à notre portail, nous donnons aux investisseurs les connaissances et les outils nécessaires pour demander plus à leurs gestionnaires de patrimoine. "
Nadejda Hoidn Wiede, partenaire ZWEI Wealth
Le portail de transparence continue de se développer
Le portail de transparence a été lancé en 2024 et s'est établi depuis comme une plateforme centrale pour comparer les gestionnaires de fortune. Il offre aux investisseurs des informations vérifiées et facilement compréhensibles qui leur permettent de prendre des décisions éclairées - un objectif important pour Patrick Müller, cofondateur et CEO de ZWEI Wealth : "Avec le portail de transparence, nous encourageons la transparence et la concurrence dans la gestion de fortune. Les clients et les bons gestionnaires en profitent - et c'est bien ainsi !"
Dans les mois à venir, le portail sera complété par d'autres fonctions, notamment des outils d'analyse des performances et des coûts des banques et des gestionnaires de fortune. Le portail de transparence offre ainsi aux investisseurs un accès direct à des possibilités de comparaison complètes et constitue en même temps un moyen parmi d'autres de renforcer la compétitivité de la place financière suisse à long terme, également au niveau mondial.
Consulter le rating
Le nouveau rating des prestataires est dès à présent disponible en ligne.
