Le graphique montre la représentation des améliorations financières des actifs des clients avec un Wealth Office. Les améliorations sont calculées à partir de l'augmentation des rendements grâce au choix de meilleurs gestionnaires et de meilleures solutions, ainsi que des économies de coûts par rapport aux solutions existantes.
Que peuvent faire les clients avec CHF 250 millions?
Comment est calculée la valeur ajoutée?
Les résultats présentés sont basés sur les résultats effectivement obtenus pour les clients et ne comprennent pas de backtesting. Dans un wealth office, une comparaison de benchmark et de médiane est calculée pour chaque portefeuille d'un client pour l'estimation du rendement. Cette comparaison permet de calculer une plus-value pour un client sur le rendement. En outre, un contrôle des coûts est établi une fois par an pour chaque client avec tous les frais encourus. Cela permet de calculer les économies de coûts effectivement réalisées.
La plus-value de CHF 250 millions se décompose comme suit:
- Améliorations du rendement : CHF 196 millions
- Améliorations des coûts : CHF 54 millions
