Prestataire : Lapis Asset Management

 

" Notre stratégie de dividendes est la voie claire vers la croissance. "

Lapis Asset Management - 1ère place
Andreas Wueger, CEO

 

Le portefeuille Lapis Swiss Equity Dividend a remporté la 1ère place parmi 11 autres solutions actions présentées lors de notre Wealth Office Conference (WOC) 2025 à Zurich.

 

Avec une note globale de 3,9, le Lapis Swiss Dividend Portfolio a obtenu le meilleur score dans la catégorie actions/croissance. L'offre a convaincu par un solide historique de performance, une structure de coûts très compétitive et une présentation solide.

 

Le "Lapis Way" se caractérise par une approche d'investissement systématique, précise et transparente. Des processus d'analyse basés sur des règles sont combinés à une vaste expérience du marché et à des critères de sélection clairement définis.

 

L'accent est mis sur les entreprises établies, à fort dividende, qui répondent à des normes de qualité élevées et à des exigences strictes :

En investissant directement et de manière équilibrée dans des entreprises soigneusement sélectionnées et financièrement solides, on évite les risques inutiles, les produits complexes et les frais cachés. Le rééquilibrage régulier du portefeuille par LAPIS Analytics assure une répartition optimale des risques et une stabilité à long terme. Cette approche naturelle, disciplinée et transparente offre un contrôle maximal, des coûts bas et une vision claire des investissements sous-jacents.

Réunion de haut niveau du secteur du wealth management

Une fois par an, la communauté du wealth office se réunit à Zurich. Cette année encore, l'événement a réuni les 11 et 12 juin plus de 250 wealth officers, représentants de banques, gestionnaires de fortune et clients intéressés. Outre la présentation des innovations actuelles en matière de wealth office, c'est surtout le concours de pitch qui était au cœur de l'événement : les instituts participants avaient chacun sept minutes pour présenter leur meilleure offre. Les meilleurs prestataires ont été élus dans deux catégories.

Des pitchs de grande classe : voici comment ils ont été évalués

Le deuxième jour de la conférence, l'accent a été mis sur les présentations des solutions de placement. ZWEI Wealth avait préalablement présélectionné 20 instituts qui ont pu présenter leurs meilleures offres dans des pitchs concis. Juste après, le public a voté numériquement, ce qui a contribué à l'évaluation globale. Les places 1 à 3 ont été attribuées dans chacune des deux catégories du concours.

Les gagnants de la "Battle of the Best" 2025 :

Catégorie 1 : Action / Croissance

1. Lapis Asset Managment
2. J. Safra Sarasin
3. HQAM

Qui a convaincu lors de la "Battle of the Best" ? Découvre maintenant les gagnants de la Wealth Office Conference 2025