Le notation des prestataires de ZWEI Wealth est le premier système d’évaluation indépendant des prestataires de solutions de gestion de portefeuille en Suisse. Plus de 500 banques et gestionnaires de patrimoine, en Suisse et à l’étranger, sont évalués sur la base d’un catalogue de critères fondé sur des règles. Celui-ci repose sur un ensemble de critères objectivement mesurables définissant une bonne gestion de patrimoine.
Le rating fournit une première orientation. Pour évaluer un portefeuille, examiner une offre ou analyser une solution existante, d’autres facteurs doivent être pris en compte, tels que la performance, les coûts et les exigences en matière de risque.
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