Viele Anleger haben oft keinen konsolidierten Überblick über ihr Vermögen, das über verschiedene Banken und Strategien verteilt ist. Ein Wealth Office schafft Transparenz und erleichtert die Vergleichbarkeit von Kosten und Performance.
Plan.
Mit «Plan» legt Zwei Wealth das Fundament für eine klare Vermögensstrategie. In Workshops entsteht eine individuelle Vermögensarchitektur mit definierten Zielen und Verantwortlichkeiten. Das persönliche Anlagereglement schafft Orientierung und Transparenz. So entsteht Struktur und ein klarer Weg zum Anlageerfolg.
Find.
«Find» identifiziert aus über 450 Banken und Vermögensverwaltern die besten Partner. Anforderungen werden festgelegt, Offerten analysiert und im «Pitch-Contest» präsentiert. Zwei Wealth begleitet die Auswahl objektiv und unabhängig. Nach sechs Monaten folgt eine umfassende Kontrolle der gewählten Lösung.
Control.
Mit «Control» behält die Kundschaft die volle Kontrolle über ihre Vermögensverwaltung. Ein Expertenteam prüft regelmässig Kosten und Performance. Die Ergebnisse werden bewertet und mit Empfehlungen ergänzt. Der persönliche Wealth Officer bespricht die Erkenntnisse mit der Kundschaft und unterstützt bei der Umsetzung von Massnahmen.
IHR ERSTER SCHRITT ZU MEHR TRANSPARENZ
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In drei Erklärvideos zeigen wir Ihnen, worauf es bei einer professionellen Vermögensverwaltung ankommt; Registrieren Sie sich jetzt kostenlos mit Ihrer E-Mail-Adresse und Telefonnummer und erhalten Sie sofort Zugang. Lernen Sie, wie man eine Vermögensplanung vornimmt, worauf Sie bei der Auswahl eines Vermögensverwalters achten müssen, und nach welchen Kriterien Sie dessen Performance beurteilen können.
