TRANSPARENT UND UNABHÄNGIG
Das Wealth Office schafft Sicherheit
IHR ERSTER SCHRITT ZU MEHR TRANSPARENZ
Wealth Office Handbuch erhalten
Bei den ganz grossen Vermögen hat sich das Konzept bereits bewährt. Mit einem eigenen Wealth Office stellen sie eine
unabhängige Gesamtvermögensplanung (Plan.) sicher, setzen auf die besten Lösungen bei Banken und Vermögensverwaltern (Find.) und wissen, dass ihre Vermögensverwalter systematisch kontrolliert werden (Control.). Das schafft echte Sicherheit. Das Wealth Office Handbuch zeigt Ihnen auf, wie das funktioniert. Bestellen Sie unverbindlich und kostenlos ein Exemplar.
Plan.
Mit «Plan» legt Zwei Wealth das Fundament für eine klare Vermögensstrategie. In Workshops entsteht eine individuelle Vermögensarchitektur mit definierten Zielen und Verantwortlichkeiten. Das persönliche Anlagereglement schafft Orientierung und Transparenz. So entsteht Struktur und ein klarer Weg zum Anlageerfolg.
Find.
«Find» identifiziert aus über 550 Banken und Vermögensverwaltern die besten Partner. Anforderungen werden festgelegt, Offerten analysiert und im «Pitch-Contest» präsentiert. Zwei Wealth begleitet die Auswahl objektiv und unabhängig. Nach sechs Monaten folgt eine umfassende Kontrolle der gewählten Lösung.
Control.
Mit «Control» behält die Kundschaft die volle Kontrolle über ihre Vermögensverwaltung. Ein Expertenteam prüft regelmässig Kosten und Performance. Die Ergebnisse werden bewertet und mit Empfehlungen ergänzt.