Einmal jährlich versammelt sich die Wealth Office Community in Zürich. Auch dieses Jahr fand der Event am 11. und 12. Juni mit über 250 Wealth Officern, Vertretern von Banken, Vermögensverwaltern und interessierten Kunden statt. Neben der Präsentation aktueller Wealth Office Innovationen stand vor allem der Pitch-Wettbewerb im Zentrum: Die teilnehmenden Institute hatten jeweils sieben Minuten Zeit, um ihr bestes Angebot zu präsentieren. Es wurden in zwei Kategorien die besten Anbieter gekürt.
Kategorie 1: Equity / Growth
Am zweiten Konferenztag lag der Fokus ganz auf den Präsentationen der Anlagelösungen. ZWEI Wealth hatte im Vorfeld 20 Institute vorselektiert, die in prägnanten Pitches ihre besten Angebote vorstellen durften. Direkt im Anschluss stimmte das Publikum digital ab, was zur Gesamtbewertung beitrug. In den zwei Wettbewerbskategorien wurden jeweils die Plätze 1 bis 3 vergeben.
Unsere Dividendenstrategie ist der klare Weg zum Wachstum.
Lapis Asset Management – 1st Place
Andreas Wueger, CEO
Kategorie 2: Income / Balanced
DCP Client Partner – 1st Place
Sascha Peier, Head of Fixed Income
Wer nicht an der Konferenz teilnehmen konnte oder sich nun erst recht für die besten Angebote im Vermögensmanagement interessiert, kann sich ganz einfach eine individualisierte Bestenliste zusammenstellen lassen – unverbindlich und kostenlos. Ein persönlicher Wealth Officer steht für die Erläuterung und Auswahl gerne zur Verfügung.