Das Anbieter-Rating von ZWEI Wealth ist das erste unabhängige Bewertungssystem für Portfolio-Management-Anbieter in der Schweiz. Bewertet werden mehr als 500 Banken und Vermögensverwalter im In- und Ausland – auf Basis eines regelbasierten Kriterienkatalogs, der die entscheidenden Faktoren für gute Vermögensverwaltung abbildet: Unternehmensstruktur, verwaltetes Vermögen, Teamgrösse, Spezialisierung, Lizenzlage und Besitzverhältnisse. Die Daten werden kontinuierlich überprüft und nach einem klar definierten Regelwerk berechnet.
Das Anbieter-Rating liefert eine erste Orientierung – kein abschliessendes Urteil. Es ist eines von vier zentralen Kriterien, die zur fundierten Beurteilung einer Vermögensverwaltungs-Lösung relevant sind. Ergänzend berücksichtigt werden sollten der Track Record, also die langfristige Leistung und das Risikoverhalten, die Kosten und die individuellen Präferenzen.
Die Transparenz, die mit diesen Mitteln geschaffen wird, ist der Schlüssel für bessere Anlageentscheidungen.
« Mit unserem Portal geben wir Anlegern Wissen und Tools an die Hand, um mehr von ihren Vermögensverwaltern zu verlangen. »
Nadeschda Hoidn Wiede, Partner ZWEI Wealth
Das Transparenzportal wurde 2024 lanciert und hat sich seither als zentrale Plattform für Vergleiche von Vermögensverwaltungen etabliert. Es bietet Anlegern geprüfte, leicht verständliche Informationen, die fundierte Entscheidungen ermöglichen – ein wichtiges Ziel von Patrick Müller, Mitgründer und CEO von ZWEI Wealth: «Mit dem Transparenzportal fördern wir die Transparenz und den Wettbewerb in der Vermögensverwaltung. Davon profitieren die Kunden und die guten Verwalter – und das ist gut so!»
In den kommenden Monaten wird das Portal um weitere Funktionen ergänzt, darunter Tools zur Performance- und Kostenanalyse von Banken und Vermögensverwaltern. Das Transparenzportal bietet Anlegern so direkten Zugang zu umfassenden Vergleichsmöglichkeiten und ist zugleich eines von mehreren Mitteln, um die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Schweiz langfristig auch auf globaler Ebene zu stärken.
Das neue Anbieter-Rating ist ab sofort online verfügbar.