ZWEI Wealth wurde 2014 von Prof. Dr. Klaus Wellershoff und dem CEO Patrick Müller gegründet. Am Anfang stand die Idee, durch eine unabhängige Beratung für die Auswahl und Kontrolle von Banken und Vermögensverwaltern, für Kunden deutlich bessere Resultate zu ermöglichen. In den letzten 10 Jahren ist daraus die führende Wealth Office Plattform entstanden, die in der Branche die Regeln zugunsten der Kunden verändert und mit ihrem Wachstum den trägen Markt der Vermögensverwaltung gehörig aufwirbelt.
Das Wealth Office – Erfolg dank Umkehr der Kräfteverhältnisse
Der Erfolg basiert auf dem neuartigen Wealth Office Modell, das die Kundenposition gegenüber Banken und Vermögensverwaltern massiv verstärkt. „Mit einem Wealth Office sind die Kunden gegenüber der Bank oder dem Vermögensverwalter auf einen Schlag in der besseren Position und es entsteht Transparenz und Wettbewerb. Das verändert alles und zahlt sich für die Kunden ungemein aus“, erklärt Patrick Müller den innovativen Ansatz.
Wealth Office Plattform – unabhängige Übersicht und Transparenz
ZWEI Wealth hat in den letzten 10 Jahren eine umfassende Plattform aufgebaut, die erfolgreiche Wealth Offices erst möglich macht. Diese umfasst eine Reihe innovativ neuer Ansätze und Funktionalitäten für ein erfolgreiches Wealth Office:
- Zielbasierte und unabhängige Vermögensplanung
- Ausschreibungsplattform mit über 500 Banken und Vermögensverwaltern
- Ratings für Vermögensverwalter sowie Rendite- und Kostenvergleiche
- Konsolidierte Vermögensübersichten
- Transparenzportal mit Hintergrundinformationen und Vergleichen
Über 250 Millionen Mehrwert für Kunden
Der Erfolg des ZWEI Wealth Office Modells lässt sich in harten Fakten beziffern. So haben Kunden mit einem Wealth Office in den letzten 10 Jahren bereits einen Mehrwert von Schweizer Franken 250 Millionen für sich erzielt. Weil das Wealth Office unabhängig plant und den Banken und Vermögensverwaltern genau auf die Finger schaut, erhält der Kunde bessere Resultate. Dieser Mehrwert setzt sich aus zwei Beiträgen zusammen:
- Bessere Renditen: Die Renditen wurden im Durchschnitt um +67% verbessert - bspw. 16.7% Rendite statt 10.0%
- Weniger Kosten: Die gesamten Gebühren inklusive der Kosten für das Wealth Office wurden um 34% pro Jahr reduziert
„Die Kunden erwarten jemanden, der glaubhaft, neutral und kompetent nur für ihr Vermögen schaut. Genau dieses Versprechen erfüllt das ZWEI Wealth Office besser als alle anderen Modelle“, fasst Klaus Wellershoff die Erfolgsformel zusammen.
Der Pianist Vincent Corver rundet den Abend mit einem von Musik Hug organisierten Klavierkonzert ab
Grösser als manche Privatbank
ZWEI Wealth hat den Nerv der Zeit getroffen. Auf der Wealth Office Plattform sind heute Vermögenswerte von über 11 Milliarden Schweizer Franken vom Vorsorgeportfolio bis zu grossen Familienvermögen hinterlegt. „Dieses Volumen überragt bereits viele generationenalte Privatbanken und wächst mit 30% pro Jahr, was wohl die höchste Rate in der Branche darstellt“, stellt Patrick Müller die Entwicklung in den Kontext. Heute gibt es über 60 Wealth Officer in der Schweiz und an ausgewählten internationalen Standorten.
Der nächste grosse Wachstumsschritt steht an
ZWEI Wealth hat sich in den letzten 10 Jahren etabliert und geniesst in Fachkreisen sowie im Beziehungsnetz der Kunden einen ausgezeichneten Ruf. Der breiten Öffentlichkeit ist das Wealth Office Konzept bisher noch weniger bekannt. Das dürfte sich bald ändern. ZWEI Wealth hat vor, die Bekanntheit und die Präsenz in der Schweiz und in der DACH-Region massiv zu verbreitern. „Unsere Reise ist erst am Anfang. Jede vermögende Person und Institution soll mit einem Wealth Office befähigt sein, nur das Beste von Banken und Vermögensverwaltern einzufordern und zu erhalten“, fasst Patrick Müller die Wachstumsziele zusammen.
Das Wealth Office revolutioniert das Wealth Management und bietet für die Branche hervorragende Wachstumsmöglichkeiten.