ZWEI Wealth präsentiert die Auswertung der Resultate von Banken und Vermögensverwaltern im ersten Halbjahr 2024 und zeigt, was Kunden aktuell suchen. Das Bild ist sehr erfreulich. 94% der Anlageportfolios weisen eine positive Rendite aus und die Top Manager liefern einmal mehr die besseren Resultate. Auch die Nachfrage der Kunden nach neuen Vermögensverwaltungslösungen bleibt hoch, wobei vermehrt Portfolios mit höherem Aktienanteil gesucht werden.
Mit der ZWEI Wealth Office Plattform können private und institutionelle Kunden ihre Vermögenswerte planen, die besten Angebote von Banken und Vermögensverwalter suchen sowie die Resultate der eigenen Portfolios systematisch überwachen. Die ZWEI Wealth Office Plattform umfasst Angebote und Portfoliodaten von über 400 Banken und Vermögensverwaltern. Die Analysen repräsentieren die Entwicklungen zur Jahresmitte.
94% der Portfolios mit positiven Renditen
Beim Renditevergleich werden die Resultate von realen Portfolios von Banken und Vermögensverwaltern auf der ZWEI Wealth Office Plattform miteinander verglichen. Die Grafik zeigt die Resultate für Schweizer Franken Portfolios. Die guten Aktienmärkte finden sich auch in den Renditen von Anlageportfolios widerspiegelt. 94% der Portfolios erreichen für das erste Halbjahr 2024 eine positive Rendite. Auffallend gross bleibt die Streuung der Renditen. Der Unterschied bei aktienlastigen Anlageportfolios kann in diesem Jahr gut und gerne 20 Prozentpunkte ausmachen. Genau hinschauen lohnt sich.
Grafik: Renditeresultate (netto) von Anlageportfolios für den Zeitraum vom 1.1.-30.6.2024
Top Manager weiterhin mit besseren Resultaten
ZWEI Wealth hilft Kunden bei der Auswahl und Überprüfung von Banken und Vermögensverwaltern. Die so ausgewählten Portfolios von Top Managern erzielten im ersten Halbjahr 2024 einmal mehr deutlich bessere Resultate als der Marktdurchschnitt. Die Grafik zeigt stellvertretend die Entwicklung der Top Manager im Vergleich zum Marktdurchschnitt. Die Renditen der Top Manager lagen 2024 in 66% der Fälle über Median und schlugen den Benchmark in 39% der Fälle. Im mehrjährigen Vergleich liegen die Renditen der Top Managern sogar noch weiter in Front (79% über Median, 53% über Benchmark). Die guten Banken und Vermögensverwalter lassen sich durchaus finden und liefern durch regelmässige Kontrolle stetig bessere Resultate.
Grafik: Renditeresultate (netto) von durchschnittlichen Anlageportfolios im Vergleich zu den besten Portfolios für den Zeitraum vom 1.1.2009-30.6.2024
Kunden suchen vermehrt Portfolios mit hohem Aktienanteil
Kundinnen und Kunden können mit der ZWEI Wealth Office Plattform die passenden Top Angebote von Banken und Vermögensverwaltern mittels Ausschreibungen evaluieren. Nach dem Rekordjahr 2023 bleibt die Anzahl Suchanfragen weiterhin über dem langjährigen Schnitt. Die Anzahl Suchanfragen hat sich im letzten Jahr mehr als verdoppelt und liegt 2024 +65% höher als der 5-Jahresschnitt. Immer mehr Kunden suchen aktiv neue Banken und Vermögensverwalter.
Die Grafik zeigt, wie sich die Suchanfragen im ersten Halbjahr 2024 gegenüber dem Vorjahr verändert haben. Die Nachfrage nach Anlageportfolios mit einem höheren Aktienanteil hat deutlich zugenommen und gleichzeitig sind die im letzten Jahr noch stark nachgefragten Obligationenportfolios ausser Mode gekommen. Bei den Themenportfolios fallen die Veränderungen kleiner aus. Einzig die Themen ‚Privatmarkt‘ und ‚Crypto‘ konnten im Vergleich leicht zulegen.
Grafik: Suchanfragen nach Anlageportfolios auf der ZWEI Wealth Plattform unterteilt nach Risikoprofil
Grafik: Suchanfragen nach Spezialmandaten auf der ZWEI Wealth Plattform unterteilt nach Kategorie
Mehr Informationen finden Sie auf dem Transparenzportal.