Einführung der Wealth Office Portfolios.
Wealth Office Portfolios sind der nächste Schritt in der Weiterentwicklung unserer Vermögensverwaltungsdienstleistungen.
Zum ersten Mal bietet ZWEI Wealth ein Plug-and-Play-Paket an, das Wealth Office Dienstleistungen, Portfolioverwaltung und Depotbankleistungen kombiniert. Nach sorgfältiger Prüfung haben wir die Schwyzer Kantonalbank (SZKB) als unsere erste integrierte Depotbank ausgewählt.
SZKB bringt mehr als 125 Jahre Erfahrung und ein AA+ Rating von S&P mit. Zudem profitiert sie von einer Staatsgarantie des Kantons Schwyz und geniesst einen hervorragenden Ruf und hohe Integrität.
In einer ersten Phase stehen folgende Vermögensverwalter zur Verfügung: Lapis, HQAM, Dr. Pirmin Hotz Vermögensverwaltungen, OLZ, Arete Ethik Invest, DCP Client Partner sowie SZKB Asset Management.
Die Kombination mit ZWEI Wealth bringt für Kundinnen und Kunden verschiedene Vorteile. Es stehen unterschiedliche Portfoliomanager zur Verfügung, sowohl passive als auch aktive Manager, welche verschiedene Risikoprofile abdecken.
Ein Wechsel des Portfoliomanagers ist für Kundinnen und Kunden sehr einfach und die Datenübertragung ins Wealth Office erfolgt vollautomatisch und mit hoher Zuverlässigkeit. Zudem profitieren die Kundinnen und Kunden von verbesserten Preisverhandlungen hinsichtlich Depotführung und Vermögensverwaltung.
Lassen Sie sich von unsren kompetenten Wealth Officers direkt Beraten!
Lassen Sie sich von unsren kompetenten Wealth Officers direkt Beraten!
